تحديد السعر الاسترشادي بقطر لإصدار سندات دولارية

أفاد أحد المرتبين أن قطر حددت السعر الاسترشادي لإصدار سندات دولارية على 3 شرائح فاق الطلب عليها 15 مليار دولار.

فيما تسوق قطر سندات أجلها 5 سنوات بسعر 125 نقطة أساس فوق سعر أدوات الخزانة الأمريكية وإصدار سندات أجلها 10 سنوات بسعر 155 نقطة أساس بالإضافة إلى سندات أجلها 30 عاما بفارق 215 نقطة أساس.

وكانت المستويات المبدئية 140 و170 و230 نقطة أساس فوق مستوى العائد على أدوات الخزانة الأمريكية بالترتيب. وستكون الشرائح الثلاث من الحجم القياسي. ومن المتوقع تحديد سعر الإصدار أمس الأربعاء.

أما المنسقون العالميون للإصدار فهم "اتش.اس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"ميتسوبيشى يو.اف.جى" و"كيو.ان.بي كابيتال". وتنضم لهم بنوك الخليج و"باركليز" و"بنك أوف أمريكا ميريل لينش" و"دويتشه بنك" و"ميزوهو" للأوراق المالية و"اس.ام.بي.سي نيكو" كمرتبي إصدار.